Johan, en ung mand i starten af tyverne, lever det frie liv som nyudsprunget bøsse i København. Han har fået et job som receptionist i Adonis, Københavns eneste bøssesauna, hvor han ikke kun arbejder, men også cruiser blandt saunaens øvrige gæster. For Johan er byen et grænseløst paradis fyldt med muligheder – barer, fester, dating-apps og one-night stands – men først da han møder den transkønnede William, oplever han kærligheden på nært hold. Forelskelsen mellem de to bliver sat på en hård prøve, som det ofte sker, når man lever i et samfund præget af faste normer for køn, kærlighed og identitet.